具身智能行业受大模型冲击

一家成立一年半左右的具身智能数据服务公司，最近两周接到的数据采购订单超过了此前两个月的量。 订单不仅来自具身行业，一些曾经只询价不下单的基模大厂也开始下单了。 变化始于GPT-6 Astra的发布，OpenAI发布最新一代模型后，社交媒体上出现大量用Astra控制机械臂做各种任务的测试，不少具身从业者发现，通用的多模态基础模型也具备了空间理解的能力，可以直接控制机器人执行任务，成功率甚至超过了一部分具身模型。 Astra的出现把大脑的发展进程加快了。

Astra带来的核心变化，是一种跨领域的能力提升，通用大语言模型能够处理以往主要由VLA、WAM等专用物理模型承担的机器人操作与导航任务，并且还表现出了零样本泛化、上下文学习的能力。 Astra的出现压缩了一部分公司的发展窗口和生存空间，同时又为另一部分公司提供了新的发展路径和思路。 Astra的出现，行业不得不回答，具身智能究竟是一门独立的生意，还是大语言模型能力树上一个注定被覆盖的分支？ 面对实力雄厚的AI基模大厂的高调入局，具身智能产业链上各个环节的公司所面临的处境不尽相同。

最先受益于“Astra效应”的，是产业链最上游的具身数据采集商。 Astra的出现一定程度上改变了数据需求的结构，通用大语言模型公司看到了具身数据的价值。 相比于数采公司，处在产业链中游的模型公司则需要面临竞争环境的变化。 Astra对于公司估值和竞争格局带来的变化在短时间内还没有浮现，它更多是在技术层面推进行业整体的发展。 在技术进步上受益最明显的是下游的本体公司，尤其是那些已经具备量产和成本优势的机器人本体公司，它们可以通过接入通用大语言模型迅速补齐“大脑”能力。

尽管Astra带来的冲击影响了产业链上的各个环节，但现阶段说Astra将完全颠覆具身智能行业还为时尚早。