AI 实验室与软件业务模式

AI 实验室制造了一支枪来射击软件工程师，子弹径直穿过了他们自己的客户。

对于三年来说，大型 AI 模型实验室的推销非常简单。软件工程师是地球上最昂贵的员工。公司在他们身上花费了惊人的金额。所以构建一个 AI 软件工程师，将其卖给那些公司，并收取他们不再需要支付的工资。解雇人类，租用机器人。实验室赚取差额。

这是一个美丽的故事。这是每个融资轮、每个数据中心、每个关于“取代知识工作”的激动人心的投资者信所证明的故事。而且它有一个如此大的漏洞，以至于你可以通过一个 GPU 舰队飞过它。

软件业务实际上是什么：一个收费站。不是一个工厂，一个收费站。

Adobe 并不是因为 Photoshop 是由魔法制成的而致富。它是因为构建一个像 Photoshop 一样好的东西是 困难。它需要数百名昂贵的人、数年的工作和大量的资本，几乎没有人能够负担得起尝试。所以 Adobe 坐在收费站上，从地球上每个设计师那里收取每月费用，永远。这种经常性收入支付了工程师，支付了股东，并且在 AI 实验室的宏伟计划中，应该支付 他们。

这就是整个链条。用户支付收费站。收费站支付软件工程师。AI 实验室说服收费站解雇工程师并支付实验室。AI 业务计划中的每一美元都流经那个收费站。

问题是 AI 实验室并没有只向 Adobe 销售他们的机器人工程师。他们向 所有人 销售，每月 20 美元！

那么发生了什么？如果你思考超过一个收益电话，就会得到你期望的结果。一个爱好者在一个周末构建了一个 Photoshop 替代品。AI 是 逆向工程 大型项目并以开源形式发布。基本上摧毁了那些想要用 AI 替换所有他们工人的商业模式。使软件有价值的东西，即它的 困难，已经在廉价代币的酸浴中溶解。

而且就在你不知道的情况下 免费的克隆不会支付任何人。当设计师用 GitHub 上的一个周末项目交换 60 美元的 Adobe 订阅时，这些钱不会转移到 AI 实验室。它们消失了。收费站失去了它的收费，而那个杀死它的爱好者赚了正好 0 美元，因为他把它送掉了。我觉得有趣的是，大公司从未意识到他们最大的优势是他们竞标的必要成本。他们实际上让一个人很容易与他们竞争。

实验室并没有取代收费站内的工程师。他们是在向站在收费站外面的每个人分发炸药。

现在让我们谈谈那 20 美元，因为它不是一个价格。它是一项营销费用。

据许多说法，这些编码计划的最重度用户消耗的计算能力价值是他们支付的几倍。一个 200 美元的“高级”计划每年计算出来是 2400 美元。这还不到谷歌高级工程师一个月的工资。实际上，实验室正在以健身会员费的成本租用一个超人的工程师，并且在交易中亏损。

与此同时，基础设施的费用是天文数字。仅亚马逊、Alphabet和Meta就计划在2026年投入大约500亿美元的资金，其中大部分用于人工智能数据中心。每一个美元都是一场赌注，赌的是总有一天，在某个地方，有人会为智能支付真金白银。

补贴本应是通往那一天的桥梁。结果它却在支付拆除那些本应在对面等待的客户。这太聪明了！摧毁那些可能成为你主要用户的公司，来展示你的用处。😂

那么他们应该怎么做呢？显而易见的答案是他们无法接受的。

如果人工智能实验室有任何自我保护意识，他们应该完全封锁模型，每年以每个“人工智能员工”15万美元的价格出售，并且只卖给财富500强公司。然后谷歌和Adobe会付钱，因为这与雇佣相比仍然稍微便宜一点，而周末的业余爱好者在克隆任何东西之前就会被定价赶出市场。收费站会继续存在。实验室会得到报酬。智能会重新变得昂贵，也就是说，有价值。

但他们不能这样做，因为2023年2月24日，马克·扎克伯格和开源社区摧毁了卡特尔。一旦 Meta开源了Llama，中国实验室也随之效仿，‘人为稀缺’的大坝就崩溃了。当街对面的那个人免费提供钻石时，你无法维持卡特尔。

开源模型，其中许多由中国免费发布，已经足够好，可以克隆软件，而且它们永远无法被下架。将价格提高到工程师水平，每个人只是在廉价租用的服务器上运行免费模型。保持低价，你会在补贴的产品拆解你的客户群的同时流失现金。

便宜会杀死客户。昂贵会杀死需求。选择你的毒药，无论哪种方式，持有毒药的人都是人工智能实验室。

这是一个 本地AI应用程序，可以在你的iPhone或MacBook上免费运行这些开源AI模型！它甚至看起来像Windows XP。😂

这是小行星采矿问题。飞一艘火箭去一个由黄金组成的小行星，把它带回家，你不会成为世界上最富有的人。你会使黄金的价格崩溃，而你的火箭永远无法收回成本。

这一切都不是新的。历史上充满了那些使珍贵的东西变得丰富，然后想知道钱去哪里了的人。

• 西班牙银。 西班牙从美洲运出了大量的银。银失去了价值，欧洲的价格在一个世纪里飙升，拥有矿山的王室一次次破产。

• 戴比尔斯。 大约一个世纪里，戴比尔斯通过控制供应使钻石保持高价，这正是人工智能实验室需要的策略。然后人造钻石出现了，稀缺的故事就崩溃了。将“人造钻石”替换为“开源模型”，你就能用一句话概括人工智能定价问题。

这是我希望每个人工智能高管都要缓慢回答的问题，而且不用‘代理’这个词。

你的计划是收集那些雇佣软件工程师的公司的薪水。这些公司通过向难以构建的软件收费来赚钱。你让软件变得容易构建。你以每周不到一个披萨的价格将这种能力赋予每个人。现在，收费站着火了，工程师们被解雇了，本应流向你的钱正消散在成千上万的免费克隆品中。

那么，确切地说，谁是客户？那个支付20美元却让你付出更多代价的业余爱好者？那些你正忙着摧毁的收费站？那些你刚刚烧毁自身软件利润的企业？

人工智能行业不仅制造了一个替代工程师的工具，它还制造了一台机器，将有价值的东西变成免费的东西，然后将其对准了它需要生存的企业。这不是一场革命。这是以一种非常昂贵的方式朝自己脚上开枪，并将账单寄给投资者。

OpenAI和Anthropic之所以陷入困境，是因为他们不销售镐头（Nvidia），他们没有庞大的独立业务来保护（Meta），他们也没有垂直整合。他们只是在开采小行星，将白银以20美元的价格倾倒在市场上，看着他们自己产品的价格暴跌至零。

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